Inspirado no conto de W.J. Gama, Fole fala do amor entre pai e filho, sertanejos que nutrem o amor pela música e pelo João Redondo. Seu Luiz Basílio confecciona bonecos e dá vida a eles tocando seu fole; Nozinho é o manipulador. Cadu quebra essa harmonia com uma tragédia, que dá espaço à esperança mesmo num momento de profunda tristeza.